培训需求调研启动阶段包含但不仅限于三个重要环节：组建项目小组、达成方法论共识、制定需求调研计划。此处的培训需求调研启动，不是狭义上的问卷调研启动，而是广义上的培训需求分析与诊断项目的启动工作开展。该阶段工作对于整个培训需求调研项目的成功与否发挥着极其关键的作用。然而，在实践操作过程中，该阶段工作往往容易被忽视和遗漏，导致培训需求调研项目开始之初就埋下了失败的隐患。
01 组建项目小组
1、项目小组核心关键工作事项
培训需求分析项目小组成员构成以项目目标要求以及项目职责任务要求，作为依据进行选择和决策。在前序章节关于培训需求分析的定义中提到，“培训需求分析是通过收集组织及其成员现有绩效的相关信息，找出现有的绩效水平与理想的绩效标准之间的差距，从而进一步发掘组织及其成员在知识、技能与态度的差距，最终为培训活动提供依据。
培训需求分析是一种研究培训意图、培训对象、培训内容、培训实施及其相互关系的方法和过程”。
由此可见，项目小组需要担当完成的目标，包含但不仅限于：关键利益攸关方对培训期望的设定和期待、现状情况的了解与分析诊断、现状与期望之间的差距分析、培训需求的提炼与筛选判断。
为达成上述目标，项目小组至少需要完成下列几大关键事项：
（1）基于培训需求调研项目目标，完成“研究设计”。如果缺乏或者不重视需求分析项目的研究设计，则意味着缺乏工作开展的顶层思考，极其容易出现培训需求分析工作开展的“随性而为”或者凭经验开展工作。需求分析研究设计侧重于项目工作开展的方法论共识、数据收集方法和工具的选择、数据收集和分析方法以及流程规则的确定等。
（2）培训需求数据收集的相关工具设计与开发，例如调研问卷开发、访谈大纲撰写、工作坊流程设计、岗位观察表设计等。
（3）定性和定量数据分析。
（4）培训需求分析报告撰写。
（5）培训需求结果汇报呈现。
（6）培训计划制定与发布（如需要）。
2、项目小组角色分工
项目小组在角色分工上，通常需要包含项目组长、副组长、项目管控协调者、数据收集调研工具开发专家、数据收集专家、需求分析报告撰写人员、需求分析结果汇报呈现专长的人员、培训计划制定专长以及经验丰富的人员，如图-1所示。
在需求分析项目工作开展过程中需要涉及的这些工作角色不等同于工作岗位设置，即某些工作角色需要专职专岗人员配置，有些工作角色可以兼任。
某一个或者某一些角色是进行专岗配置还是兼任，取决于两大因素：
第一，工作量大小，比如数据收集环节的工作量大则需要配置更多的人员，否则兼任即可；
第二，专业能力具备度情况，比如某个或者某一些项目组成员具备多方面的经验和能力，则可以兼任多个角色。在选择和配置项目组成员时，需要根据各个工作角色应该承担的任务分工进行合理匹配。
图-1 培训需求分析项目角色分工
（1）组长
人选建议：选择组织中“位高权重”之人，比如公司总裁或者分管人力资源部的副总裁。如果因为现实因素限制，无法邀请到最理想的高级别决策者担任组长，建议遵循级别和影响力越高越大越好的原则进行组长人选的邀约。
角色分工：为需求分析项目授权或配置关键资源，在关键节点号召并强力推动项目开展。组长在需求调研项目中，不需要承担具体的工作事项，主要是发挥“扛大旗”的领导者作用，在项目启动之初以及推动过程中，减轻项目组进行资源调动和整合的难度，加强和引导关键利益攸关方对需求调研项目的关注和重视。
（2）副组长（项目负责人）
人选建议：副组长是需求调研项目的实际负责人，对整个项目的推动以及最终结果承担第一责任人的重任。副组长既需要对培训需求分析与计划制定的全方位的专业方法和技术全面深入了解，同时需要具备较强的项目推动能力以及在组织中进行资源整合与跨团队协作的能力。
角色分工：副组长需要承担的关键任务，例如遴选项目组成员、对成员进行角色分工和任务推进监督管理、制定项目计划并推动落实、整合与调用资源、对项目节点以及成果进行审核把关等。
（案例）xx公司需求调研项目小组建立
培训需求与年度计划，好比培训中心业务开展的GPS，新的一年，培训中心到底该如何发挥价值，身为培训中心负责人，新上任不久的赵总一直在思考这个问题。赵总决定改变工作面貌，改革过往做法，组建专门的项目组，把科学制定新一年培训规划和计划，作为提升团队绩效、支持业务发展的契机。
为向集团上下传递公司对培训和人才发展的重视，决定首先组建一个给力的专项小组，选择一位在公司内有话语权的高管挂帅领衔担任需求调研的项目组长。作为组长，不需要承担调研阶段的具体事项，但要有足够的影响力，在关键环节推动各级管理者承诺，这对项目的顺利开展有非常重要的影响。为此，赵总说服公司总裁王总担任项目组长，并挑选了培训中心的几位骨干担任组员，年度培训需求调研工作正式开启。
02 达成方法论共识
1、需求调研方法论选择
需求调研小组成员在项目启动阶段，需要在项目负责人的带领下对项目开展的方法论形成共识。在实践应用中，需求调研小组可以采用安迪曼TNAP方法论，也可以采用其他的需求调研方法。无论采用哪一种或者哪些调研方法模型的组合，项目小组成员都有必要在项目启动阶段确定、理解并共识项目推进过程中将会采用的需求调研方法原理，从而有助于调研工作顺利推进。
培训需求分析与计划制定TNAP模型强调，为了确保需求分析诊断的精准性和全面性，需求调研项目需要对Goldstein模型、绩效改进技术、柯氏四级评估的培训价值证据链等方法综合套用。
以这三种方法理念作为需求调研设计的指导思想，将绩效改进与培训评估的理念融入到调研问卷和访谈大纲的设计、问卷调研数据收集和需求访谈的引导、定性和定量的需求调研数据分析以及需求调研报告的撰写过程中去。
2、项目小组工作开展建议
（1）项目小组工作协同共识
工作目标与职责明确清晰：可采用工作任务分析的方法分解需求分析项目的工作职责、工作任务、操作标准或成果审核标准等。
时间进度管控：每位项目成员要求在约定的计划进度下完成任务，避免出现进度不达标导致项目拖延。
项目范畴管控：培训需求分析项目旨在分析诊断不同层面、不同类别的关键利益攸关方对培训的期望和诉求。因此，在需求调研项目的规划设计以及推进过程中，始终需要聚焦，始终围绕项目目标开展工作，避免试图通过一个项目达成多种不同的项目诉求，造成需求调研项目失去目标聚焦。
（2）沟通机制建设
分析和确认关键利益攸关方：根据项目目标、企业组织架构和业务价值链构成方式、企业文化氛围和文化偏好等关键因素，分析和判断需求调研项目工作的开展以及项目目标达成需要涉及哪些关键利益攸关方。与此同时，分析和判断需要分别与利益攸关方采用什么方式、建立怎样的沟通机制。例如，对于设置了HRBP岗位/角色的部门，如何让HRBP参与和协同工作的开展；对于没有设置HRBP的企业或部门，如何与相关负责人或部门直接人建立协同关系，完成需求调研工作。
建立例会制度：当需求调研项目组由2人或者多人组成时，为了确保项目步调一致、信息同频、经验共享，建议设置例会制度。项目初期会议可频繁，如两天一次；项目中期例会至少一周一次；突发事件即时召集会议；标志性任务完成后即时召集相关人员向领导汇报。
03 制定需求调研计划
1、拟定需求调研计划
培训需求调研计划是需求调研项目推动落实的监控管理以及成果衡量的框架，类似于一个简化的项目工作计划。在需求调研计划中，应该包含但不仅限于下列关键要项的规划与信息澄清和确认，如培训需求调研计划表所示。
· 明确培训需求调研所要达到的目的或要实现的目标；
· 明确培训需求调查涉及的调查对象；
· 明确培训需求调查采用的调查方法及实施流程；
· 明确培训需求调查工作的人员及职责分配；
· 明确培训需求调查的具体时间；
· 明确培训需求调查结果的考核评估方法；
· 明确培训需求调查工作实施过程中应注意的事项。
2、制定需求调研计划的关键要点
（1）确认调研的内容与对象
调研内容与对象的确定依据源于调研项目目标。尽管不同的需求调研项目目标有所差异不同，通常情况下，需求调研内容与对象的确定需要围绕组织层面、任务层面和个人层面进行分析和筛选，如图3-2所示。在调研计划中需要将相关层面的调研对象和调研内容进行框架性思考和确定。
图-2 需求调研内容与对象
组织层面：在组织层面的调研对象包含但不仅限于公司核心决策层、业务部门高管、人力资源部门高管、行业或者政府主管上级等利益攸关方。在调研计划中，需要根据调研目标筛选确定调研对象以及调研内容。组织层面的调研内容方向主要是围绕组织战略目标诉求展开，目的是为了通过了解组织战略目标而分析锁定对战略目标实现起到关键影响作用的业务方向和人群，从而为培训需求的诊断确定找到正确的方向和基调。
任务层面：在任务层面的调研对象主要涵盖目标受众群体的主管上级、人力资源部或者培训部门的管理者、业务价值链上的企业/组织内外部相关部门负责人（例如供应商、渠道商、外部客户等）。任务层面的调研内容主要围绕与业务结果目标达成相关的任务、标准、机会、困难挑战等信息了解。
个人层面：该层面的调研对象主要聚焦于目标学员以及与学员工作相关的人员。调研内容主要围绕目标学员能力状况、学习风格偏好、学习环境配置等相关信息了解。
（2）筛选确定调研方法
总体来看，调研方法的选择遵循“少即多”原则，即能够用一种方法达成调研数据收集的目标，则不采用多种方法；能够用简单的方法或方法组合，则不采用更为复杂的方法，目的是为了用最少的成本消耗达成调研的预期目标。调研计划中需要根据调研目标，分析并选择恰当的调研方法或方法组合。调研方法的种类及其优缺点，将在后续的调研工具开发章节中详细描述。
3、调研资源的预测规划
为了确保需求调研项目工作能够顺利推动，调研计划制定过程中需要预测并配置充分的项目资源，比如，参与人员分工、调研时间计划、预计费用等。在需求调研项目中，项目人员数量及能力匹配度、项目开展的时间充裕度、项目预算费用三大方面的资源计划周全性将在很大程度上影响到调研项目的成败。
04 实操建议
1、需求调研启动阶段
首先需要根据项目目标组建与之匹配的项目小组。在组建项目组的过程中，分析和确定项目角色分工，并找到合适的成员是重中之重。实践操作过程中，如果忽略或遗漏该环节，有可能导致需求调研项目落实不到位。
2、项目启动阶段
确定调研项目方法论，并在项目组成员之间针对工作开展方法论达成共识，有助于调研过程中项目组成员之间、项目成员与需求调研参与方之间在认知和操作程序上保持步调一致。因此，在实践操作过程中，建议项目组负责人需要高度重视项目方法论的确定和共识。
3、实践操作过程中
需求调研计划的制定是一个关键环节，但往往容易被遗漏或者得不到应有的重视。在调研计划制定过程中，建议需求调研项目组深入细致的分析诊断清楚调研对象是谁、调研内容是什么、需要哪些调研资源等。
作者：培训江湖
来源：培训江湖
